严岛有长昼和长夜之说，长昼长夜交替出现，长夜里生灵的力量会变弱，潜伏的妖怪会变强，这个时候就需要调律师发挥玄象琵琶的神力唤来光明打败妖怪。而小音就是生长在调律师家族的一个孩子，在她小的时候生了一场重病，姐姐小律为了救她擅自使用了玄象之力。带来了长夜，甚至招来了夜荒魂。在爷爷与哥哥姐姐们相继牺牲之后，小音成了最后一个调律师。最后在姐姐的指引下，在绝望之中，紧那罗手执琵琶「玄象」，利用岛上亡灵的力量，她改写那古老的历法，成为照耀严岛的神明。同时也将自己与夜荒魂封印。
天域中，预言里的心灵之子帝释天诞生，如宿命般与黑暗之子阿修罗邂逅，成为挚友，带领翼之团一同对抗鬼族。在一次大战魔神中，阿修罗重伤，帝释天将二人心魂互换。随后十天众想要招安翼之团，阿修罗不同意，想要十天众认降。于此之际，鬼族集结大军兵临城下。就像所有无话不谈的朋友那般，帝释天与阿修罗相似但又相反。在有着共同梦想的同时，却又有着截然不同的信念。二人做出不同的选择，一刀两断。之后大战中，帝释天重创阿修罗，将其封印在鬼域和天域之间的深渊中。帝释天凭借（杀死）阿修罗而加冕成为天域新的领袖，并建立新的法则。
人类在封印大蛇的土地上建造了京都。
源氏阴阳师被欲望驱使，为狭间的八岐大蛇建立祭坛，源氏通过献祭换取邪神的力量(最初是动物献祭)，大蛇通过源氏的祭祀开始观察人类，并开始筹备终焉之刻的计划。
最初的祭品巫女零，自愿成为祭品。源氏以巫女为祭品与大蛇交换力量。复兴之塔尸骨堆积成山，邪神通过源氏的仪式修复了破碎的魂魄，逐渐恢复了力量。八岐大蛇用多年来献祭的巫女怨念做出了巫女大蛇。
百年来，人类身处的阳界不断繁荣，阴界不断衰退。八百学习了占卜之术，占卜到晴明和八歧大蛇之事，便来到平安京附近。大蛇注意到这个长生不老的女孩。八岐大蛇（伪）逐渐控制了八百。
与此同时，帝释天前往京都与邪神交易，输送灵力计划开始。帝释天对外封闭消息，构筑天域结界。
御馔津苏醒，将地震鲶安置在神社内。同荒前往鸩的村子调查千年前地震鲶暴走。御馔津在神社为人们祈福，城镇逐渐变得繁荣。
传闻京都以东，群山连绵不断四季如春，如同自天降万物生息不止，故名为伊吹。山中人以山为父母，奉其为神山。伊吹神山之神子，无父无母，自天地山涧而生，被山中僧侣奉在山顶神庙中日日收信徒供奉。香客们在神子这里得偿所愿，却将执念与怨念留下。日久经年，盛世也变成了乱世。战火留下的怨念与苦难绕上了神子的手脚，神子一念成魔，堕入鬼道。来到丹波山寻找最纯粹的恶鬼之道，成为了丹波山鬼王——酒吞童子，将丹波山改名大江山。