fbi调取了克丽丝温亚德的指纹——19年前，黑衣女人杀死了朱蒂的父亲，她在拾起朱蒂父亲的眼镜时，留下了指纹。
情报库里留存着这道证据，时隔近20年，这道证据重见天日，并给出了99%吻合的结果。
克丽丝温亚德就是杀死朱蒂父亲的凶手！
然而年龄对不上。
19年前，克丽丝温亚德也是个小孩子，朱蒂知道，那个杀死父亲的黑衣女人，不可能是个和当时自己一般大的孩童。
所以……
“排除一切不可能，剩下的即使再不可能，那也是真相。”fbi的王牌搜查官加入调查组，把目标指向了克丽丝的母亲——莎朗温亚德。
fbi开始搜集莎朗温亚德的指纹。
最后，在美国加州星光大道，fbi把属于莎朗温亚德的星星挖了出来，提取到了与克丽丝完全一致的指纹。
这颗星星自授星仪式后就埋入地下、绝不可能被克丽丝碰过。
真相令人震惊。
克丽丝温亚德和莎朗温亚德是同一人！
朱蒂的父亲也是fbi搜查官，但在朱蒂八岁那年，他因为追查组织而被黑衣女人……被克丽丝温亚德杀死了！
要不是朱蒂为了替父亲买橙汁主动离开了家，她怕不是也会被一把火烧死——接着警方会根据克丽丝伪造的物证，立下朱蒂父亲自-杀的结论，案件从此尘封。
长大后的朱蒂加入了fbi，因特殊的经历被分配到了追踪组织的调查组，经过多年努力，他们终于锁定了嫌疑人。
fbi从美国追着克丽丝温亚德来到东京米花町，期间他们还发现了克丽丝能易容成任何人的本事。
赤井秀一想起他潜入组织时，曾听说过‘vermouth’的外号「千面魔女」。
赤井秀一没见过vermouth。或者说，他没见过vermouth的真正面孔——不然fbi早就锁定克丽丝了，哪会等到克丽丝因为莎朗葬礼上的一句顺口之言才被朱蒂发现马脚。
由此，fbi立刻确定了克丽丝在组织的代号——贝尔摩德。
他们可不会以‘贝尔摩德’来称呼克丽丝。进行情报交换时，当面对话、电话联系都可能被窃听，所以fbi一向会给目标人物一个字母数字组成的无规律的代号……
朱蒂是追查贝尔摩德的主力人物，她以rottonapple（腐烂的苹果）称呼贝尔摩德。
贝尔摩德频繁光顾着新出家的私人诊所，似乎在观察新出家的人员情况和各人物的性格。
fbi猜测，贝尔摩德是要取代新出智明。于是他们将计就计，让新出智明‘车祸身亡’，并把他的家人一同转移到美国，让他们在fbi大本营的保护下生活一阵子。
顶替了新出智明的贝尔摩德，没有前往新出智明事先计划去的青森医院，而是留在米花町打理私人诊所，继续在帝丹高中担当校医一职。
趁着贝尔摩德出诊，fbi潜入了贝尔摩德的住处，朱蒂在她的卧室发现了三张照片：
一张是身着帝丹高中校服的黑发女生，照片上有手写的‘angle’单词。
一张是七八岁左右的小男孩，备注是coolguy.
最后一张，是用飞镖钉住头部、二十岁左右的红褐发女性。女性的面容上打了一个大大的叉。
……这是贝尔摩德的目标吗。
朱蒂拍下三张照片后，清理掉自己来过的痕迹，离开了新出诊所。
经赤井秀一辨认，红褐发的女性，是组织的研究员雪莉。
所以她是为了杀掉雪莉，才扮演新出智明进入帝丹高中、接近那个女学生的吗？
很快，朱蒂以英语老师的身份进入了帝丹高中，和照片上的angle（毛利兰）、coolguy（柯南）结识。
毛利兰、柯南、雪莉的照片是放在一起的，朱蒂推断，雪莉很可能在两人的身边。
只是探查至今，朱蒂也没发现雪莉的任何踪迹。
根据秀的说法，雪莉是组织的重要研究员，此次被贝尔摩德追杀，极有可能是背叛组织出逃了。如果他们能提早找到雪莉并说服雪莉把组织的情报告诉fbi，这对他们的调查会有很大的帮助！
之前进入新出诊所的时候，朱蒂在贝尔摩德的卧房装了窃听器，所以她才能提前知晓贝尔摩德的行动，在米花公园站与她‘偶遇’。
新出智明待人亲切，朱蒂强粘着‘他’的话，新出智明是不太会拒绝她的。
巴士来了，朱蒂和贝尔摩德一前一后上了车，待朱蒂环视一圈车上的人物时，算是明白了贝尔摩德为何会突然出门坐公交车了。
coolkid也在车上。
没错，kid（孩子）。
柯南才七岁、还在上小学一年级，贝尔摩德怎么会叫他guy呢。 ', ' ')