高高的红色城墙矗立着，金色的结界仿佛一个倒扣的碗守卫着大门紧闭的皇城，护城河环绕着皇城，神力从清澈的河水中逸散出来，居于河中的神明在展现他力量。晴明的鼻头翕动了一下，但他分明闻见，在原应庇佑人类的神力中，分明掺杂着黄泉的恶臭。
和金色的结界泾渭分明的，是近乎凝成一股力量的妖力，羽衣狐的百鬼夜行。
为首的女人站在城门之外，有黑裳红绣的衣服衬着，女人看起来格外妩媚美丽，而在她身后，一支妖怪组成的队伍颇具威压地站立着，晴明只扫了一眼，就分辨出其中在大岛中传出名声的妖怪来。
狂骨、土蜘蛛、鏖地藏、大天狗、白藏主、二十七面千手百足、茨木童子、鬼童丸、荒骷髅等等等等，这个队伍里随便一个妖怪都是能独占一方的大妖，而此时，他们安静地站立在羽衣狐的身后，气息相融、力量融合，妖力朝着护卫皇城的灵力冲撞而去。
护卫皇城的神力与蓄势待发的妖力达成了一个微妙的平衡，而这个平衡，在鵺到来的瞬间被打破了。
晴明看着那个穿着他身躯的妖怪淡定神闲地走在队伍的头前，鵺手里捏着他惯用的扇子，周身萦绕着清澈明丽的灵气，“这位小姐，”鵺在城门口的桥上站定，说道：“在下不知道阁下来此所为何事，但阁下应该知道，此处是大岛中心，皇城所在，在下曾在阴阳寮中担任重责。”
“护卫皇城，护佑君上，”鵺正气凌然地说道：“是在下之责。”
羽衣狐手捏着团扇，她看着眼前年轻英俊的青年，妩媚的狐狸仿佛失神一般，轻唤了一声：“吾儿？晴……晴明。”
羽衣狐专注地看着眼前的青年，她的眼中只有这个人了，羽衣狐丝毫没有意识到，她被人所控，她所说的都是鵺希望她说出口的。
鵺皱紧眉，他演技颇佳，他眼中既有疑惑也有厌恶，他斥道：“不要胡说八道，我不是你的孩子，”鵺的声音沉了下去，他说道：“就算我是你的孩子，我亦身担重责，绝不会与你同流合污。”
晴明不合时宜地翻了个白眼——这妖怪，哪怕是如今情形，也在给自己留下后路。
鵺死盯着拦在皇城入口的百鬼夜行，他双手结印，呼唤出声：“天一、玄武、太阴、勾阵、天后、太裳、天空、白虎、风音、圭子，十二神将列于阵间，替我铲除邪佞。”
鵺的召唤并无半点作用，但他并没有察觉到丝毫不对劲，因为隐匿身形的晴明几乎在同时发起召唤的式神令：“青龙、朱雀……十二神将列于阵间，替我铲除邪佞。”
十二神将回应着他们相伴的阴阳师，在回荡的灵力中显出身形，在十二神将予以回应的同时，与鵺一起来的阴阳师们也发动了进攻。
一时之间，诸多式神响应进攻，符箓灵咒予以进击，战斗开始了。冲天的灵力让拦在皇城前的妖怪分散了一些，十二神将各自锁定了自己的对手。